Asesoría financiera

Asesoría financiera Borralleras 2020-02-14T16:04:04+00:00

Asesoría financiera

Previo un análisis completo del cliente por lo que respecta a su situación bancario-financiera actual y en base a sus objetivos, necesidades y medios disponibles diseñamos un plan particular bancario y de ahorro, totalmente personalizado, basado en una estrategia de diversificación y considerando las necesidades financieras en cada momento de su ciclo de vida.

Este servicio de Asesoría Financiera es gratuito para nuestros clientes y no comporta ninguna obligatoriedad de contratar ningún producto.

Asesoría gratuita bancaria / financiera / ahorro / Inversión / Jubilación

Estudio gratuito para todos los clientes de su estado económico-financiero y de ahorro independientemente de su nivel de patrimonio.

Cuentas y depósitos

Cuentas corrientes adaptadas a cada necesidad / Depósitos / Tarjetas / Multicanalidad (Asesor Financiero siempre a su servicio -siempre la misma persona-, Banca Electrónica, APP, Banca telefónica)

Financiación

Créditos / Préstamos / Hipotecas primera y segunda residencia o compra para inversión. Permite pignorar el saldo en productos de ahorro a un tipo de interés muy preferente

Inversión

Estrategias de inversión adaptadas a cada necesidad / Diversificación / Fondos de Inversión / Acceso a los fondos de las mejores gestoras nacionales e internacionales / Seguros de Vida-Ahorro.

Jubilación

Planes de Pensiones / Planes Individuales de Ahorro Sistemático (P.I.A.S.) / Seguros de Vida-Jubilación

Gestión patrimonial integral

Gestión del patrimonio de nuestros clientes de forma integral

Sucessiones

Planificación de sucesiones para reducir el impacto fiscal y diversificar correctamente las inversiones

Servicio a Empresas

Estrategias Inversión de tesorería / Inversiones en Vida-Jubilación para empleados -pago en especies- / Avales

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